【FP 末次ゆうじ】個別相談窓口

~個別相談を受けた方へ~

会社の福利厚生の一つとして、企業型確定拠出年金(企業型DC)を通じて事務局であるプルーデント・ジャパングループ 所属のFP末次ゆうじとご縁があった方に再度個別相談のご案内をさせていただいております。

会社のDC制度や運用、個人資産の運用、ライフプラン、保険、教育資金のことなど、国家資格でもあるファイナンシャルプランナ(FP)・独立系投資アドバイザー(IFA)がアドバイスさせていただきます。ご相談を行うにあたり、個人情報の取扱について同意していただく必要があります。


フォーム入力の前に「当社のサービス利用規約とプライバシーポリシー(個人情報保護方針)と個人情報の取扱いについて」をお読みください。

下記のフォームに記入して「確定」ボタンをクリックしてください。(は必須項目)

個人情報の取扱について
ご相談内容(複数回答可)







面談方法

ご連絡手段について


SSL/TLSとは?
【個別相談について】

IFA(独立系運用アドバイザー)、FP(ファイナンシャルプランナー)の個別相談実施後にお客様がご希望された場合において、事前にご意向を確認させていただき資産形成や保険の見直しの金融商品等のご提案を行う場合もございます。また、これらの金融商品等のサービスにご加入、投資をする場合には手数料をご負担いただく場合もございます。

詳細につきましては、IFA・FPの事前のご説明と併せて当該商品の金融商品取引法に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。


【個人情報の取り扱いについて】

入力された個人情報は、FP事務所 くるみ企画(以下当社)は、お客様より取得した個人情報は、適法かつ適正に取り扱います。ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社セミナー、金融商品サービスのご案内など弊社の利用目的内で利用させていただくことがございます。


【お問い合わせ窓口】

FP事務所 くるみ企画 
個人データ管理責者  末次 祐治
〒818-0056
福岡県筑紫野市二日市2-18-5-901
TEL:090-3074-6972
E-mail:kurumi-kikaku@krc.biglobe.ne.jp