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その場で実践できることがメリットになる！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第220号
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〇〇さん、こんにちは。

企業型確定拠出年金導入と保険の専門家

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）の

末次ゆうじです。

ボンジョルノ

 

今日はコンサルした方の

実例をご紹介しますよ。

 

セミナーに参加されて恒例の？

個別コンサルでお越しいただいた

ときの話を簡潔にしてみたいと

思います。

有料でセミナーを受けて

その後、有料で個別でもコンサルをお申し込み

いただいているので

何とか、ご希望やお困りのことを

見つけて解決したい！

そこにフォーカスして

お客様のレスポンスが順調だと

本当にやりがいがありますね。

サクサク動くＰＣや

速度を落として、またギアを上げていく

ときの立ち上がり感（車の話です）

と同じで、

昨日は本当にサクサクと

お客様のご希望である

・イデコを始めたい

・ネット系の証券会社で投資を始めたい

・保険の見直もしたい

・公的の年金の試算

・ポイント投資も興味がある

（楽天のヘビーユーザの方でした）

もともと証券口座はあったので

今回はコンサルがスムーズでしたが

今から証券口座を開設する方になれば

もしかしたら、イデコ、ＮＩＳＡと同じで

自分でやってはみたものの

そのあとは何もやっていないという


今は休憩中？？

停止状態という

よくあるパターンですかね。

これもタイミングといいましょうか

イデコの口座開設は申込書を出して

口座から掛金が落ちるまで

２、3か月かかりますが

ネット系の証券会社で取引をしようと

思えば口座開設とその口座に入金が

できる状態になていれば

いつでも取引ができるんですよね。

ネット系の証券会社、銀行での口座開設は

2週間もあればＯＫです。

準備している方は、気持ちが入れば

早いし、その場でやる方が覚えますよね。

ここは、かなり大事なことなんです。

現場でいろいろなやり取りをする中

あとでやるとい先送りをしていたら

やらないかもしれないし

面倒になって何もしないってことがよく

ありませんか？



末次もたくさんあります（あるんかい）

だからと言って、今すぐにやる

という思考は大事だけど

ＦＰ側が仕向けているわけではないんでよね。


優先順位が大事ですよね。



で

実践していただき、徐々に覚えてもらう

方が末次的にはいいと思っているし

その人にためにもなると思っている。

その方法がわからないから




（車の運転と同じです）

実際のところ最初のハードルは

ＰＣ操作

スマホで

どうやって取引すればいいの？

ここになるんです。

どの投信買えばいいか？

ここは自己責任だしＦＰ側としては

推奨もできない。

ただ、やり方を教えて！

ここを体で覚えた人は

あとは慣れていき、自分の感覚

価値観、リスク許容度など

自分がきめればいいんです！





いってみれば、資産形成教習所ですかね。

たまに更新のセミナーもしますよ！

情報が変わるからね。

⇒それが運用であり、結果は

後でしか確定しないし結果でしかないですから。

いつも思っていることだけど

まさしく我々ＦＰとしての役割は

時には手取り足取りで実践方法を

対面でお伝えすることも必要なんです。

スポーツと同じと思う。

塾や予備校と同じと思う。



先生が実際投げるんです。打つんです。

問題を解いて見せるんです。




ゴルフでもテニスでも先生が実演した方が

伝わる場合もあるんですよね。

それがすぐに実践するための近道

だとも思うのです。




もちろん、信頼しているＦＰなど専門家に

お任せでも問題ないし、用があるときに

聞くだけでもいいと思います。

一方、ＺＯＯＭなどのオンラインでは伝わるけど

でも対面じゃないとこれはダメ。

コンサート、スポーツと同じ。

現場で見ろ！

現場に行け！

〇〇の価値観もあると思うけど。




／

家、お見合い、医療など

そしてお金のこと

最後は人が必要で大事っていう事。

＼




オンラインでは完結できません！！

そんな中、今粛々と計画している

ポイント投資や

年間に10万マイルを貯めて年1回

家族旅行をする。

それも、実際どうすればいいと！


ここなんですよ（笑）





ここまでちゃんと考えてますよ（笑）

予備校でいうところの入試実践対策講座

ですから～






実際、ご興味がある方は

開催する日まで楽しみに

しておいてくださいね。

 

では、また。

チャオ！

末次ゆうじの

ＦＰコンサルメニューを

 

 

１．スポットコンサル2万円

２．ライフプラン作成コンサル　5万円

３．6回の集中講座、家計再生成長プログラム

　　（新メニュー：298,000円）

４．ＦＰなんでも相談パック（顧問契約）

　　　（月額：3,000円）

 

顧問契約では、ライフプラン作成は別途

3万円頂戴します。

 

 

自分でもライフプランが作成できる

ソフト、自分でやってみたい方は以下から

（登録無料、末次も使用しています）

https://financial-teacher.net/

3月14日（土曜日）


コロナで大変ですが開催します！


11時から開催の末次のセミナー
以下よりお申込みください。

https://www.street-academy.com/myclass/29654?sessiondetailid=1022549&trigger=search_result







◆セミナー情報（自主開催）

https://fpsdn.net/fp/ysuetsugu/category/seminar


イデコ・ＮＩＳＡ・保険の貯金力アップセミナー

女性限定あり

セミナー参加者声はこちら
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https://www.street-academy.com/myclass/29654#class-reviews-area





◆D・H・Y 倶楽部


秘密のＦＢグループで、イデコ、ＮＩＳＡ、保険
運用など、「実際どうなの？」　という
情報交換ができる場所です。

ご希望の方は、ご招待させていただきます。
（ＦＢをやっている方が条件となります）





◆ＦＰ何でも相談パック（年間顧問契約）



聞きたいことがなんでも自分のペースで聞ける
また、どうすればいいか？　自分に合った方法が
見つかる。大人気の年間の顧問契約です。





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など情報発信しています

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末次　ゆうじの自己紹介

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1972年生まれ　
B型・しし座
動物占い：ライオン


佐賀県神埼市出身
（吉野ヶ里遺跡近く）

福岡県筑紫野市二日市在住
（太宰府天満宮近く）


小学校から大学までは
剣道を通じ努力する大切さと
礼儀を学び継続することの
重要性を身につける。


妹二人と14歳下の弟一人の
4人兄弟の長男。


小学校時代に

父が経営していた
鉄工所が破綻し
貧乏な生活を余儀なくされ


一戸建てから
4畳半二間と3畳の家に
引っ越しをし、楽しくも
家が貧乏だったことで
自立した反骨精神に火が付く。



安定した生活を
送りたいと、大学入学を
希望するが
職人肌であった父親から
猛反対をうける。



大学に行って

何をするのか？
家には金はない！


男は腕に職をつけろ！！


と言われ続け



夜間大学に入学。
以後、アルバイトで
学費を工面し
お金の重要性
仕事をしてお金を稼ぐことの
重要性を理解し始める。



大学生時代は
遊んだ記憶はなし。



フリーター状態で
身分は学生（笑）



その後、大学時代に
一般旅行業務取扱主任者の
資格を取得し、旅行会社に就職。


そして、外資系金融機関に
スカウトされ14年間在籍。



2014年にFPとして独立。

FP事務所 くるみ企画を開業し
確定拠出年金、保険、住宅ローンの
3本の矢を柱とし、一生のお付き合い
をモットーにして法人・個人の
クライアントと楽しく業務を
こなす日々を送っています！



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座右の銘は　『前進あるのみ』

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◆末次ゆうじ　仕事のミッション◆

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100人以下の中小企業・病院のために
企業型DCの導入コンサルを通じて
その企業・病院のすべてのステークホルダー
の金融リテラシーの向上に貢献する事


大手企業・公務員の同じレベルの退職金の
2000万円以上もらえるような仕組みを
社長・院長と一緒に作っていくこと

個人ではセミナーやご紹介でのご縁を大切
にし誠実に相手のために尽力すること。

気の合うお客様とコミュニティの場を作り
人や社会に貢献できるように楽しく、熱く
仕事をすること。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



◆FP事務所 くるみ企画　Facebookページ

https://www.facebook.com/kurumi.planning/



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48時間以内には、特殊な事情がない限り回答させていただいて
おります。
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個人事務所
FP事務所 くるみ企画
代表　末次　祐治
〒818-0056　福岡県筑紫野市二日市北2-18-5-901
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・Mobil：０９０－３０７４－６９７２

・メール：info@kurumikikaku.com  （本メールの返信で届きます）

・携帯メール：y-jiss.720@docomo.ne.jp  (お急ぎの場合は携帯まで）


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あくまでも末次祐治個人の見解であり、
商品・投資の推奨・勧誘を目的としたものではありません。

実際の商品選択や投資に際してはあくまでもご自身の判断と
責任でお願いいたします。
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