配信日時 2017/07/09 12:30

ライフプランを組む場合は準備が大事!  第9号

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ライフプランを組む場合は準備が大事!

             第9号
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〇〇さん。

こんにちは!


確定拠出年金とライフプランの見直しの専門家
ファイナンシャル・プランナー(FP)の
末次ゆうじです。




火災保険の証券確認しましたか?

自分も再度確認しました^^


九州北部の大豪雨の被害は、まだまた拡大しそうですね。

今回の土砂災害は、末次もたまに通る道だったので
少し信じられません。


1日も早い復興・復旧をお願いしたいですね。
寄付など自分がやれることから協力できれば
いいかかな? と思います。





先週金曜日に、ご紹介でお客様を訪問しました。



『退職後のライフプランを組んでほしい』



というオファーでした。




お会いする前に、メールで何回もやり取りはしていましたが
久しぶりにかなり細かい? お客様でした。(笑)



必要な書類は用意してくれていました。


・源泉徴収票

・ねんきん定期便

・住宅ローン償還票(今回はなし)

・保険証券、契約内容がわかる書類

・会社の福利厚生制度などわかる書類



すべて、きっちりとご用意いただき、
前もって依頼されていた、ヒアリングシート
も詳細まできっちりと記載されていました。




100点満点中98点の方でした^^



しかも単身赴任の方でよくここまで準備されたな
と感心しました。




お客様の退職後のライフプランをしっかり立て現状把握
をしっかりやりたいという期待にお答えすべく
色んな話を聞かせていただきました。




17時半から21時まで3時間半の打ち合わせ!




自宅に着いたのは、11時過ぎていました。



お会いした時は、お互い緊張もあり、
少し半信半疑であったお客様。




次回は、何を用意すればいいですか? 
といいながら、自分の手帳を確認する様子



この瞬間がたまらないね。



ある意味信頼していただけたかな? と思う瞬間ですね。



信頼していただいたら、
今度は、その人の事を知りたいと思うのが普通でしょう!



「末次さんは、おいくつですか?」

「何年、この仕事をしているんですか?」



などなど、お客様からの質問(尋問)攻め!

自分のことなら一杯しゃべるよ~~(笑)




帰りは、わざわざお見送りまでしてくれ嬉しかった!




ライフプランを組むのは、パソコンに数値を
入力すれば、シュミュレーションなどは
つくれるけど、やはり、お会いしないと
その数値は生きてこない。



そんな、ライフプランを組むにも、必要な資料を
ご用意いただいたりする




「準備」  が
 


大事だと改めて感じることができました^^



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ありがとうございました。(感謝)


次回もよろしくお願いいたします^^



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末次 祐治 (すえつぐ ゆうじ)



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