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ライフプランを組む場合は準備が大事！
第９号
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〇〇さん。
こんにちは！
確定拠出年金とライフプランの見直しの専門家
ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）の
末次ゆうじです。
火災保険の証券確認しましたか？
自分も再度確認しました＾＾
九州北部の大豪雨の被害は、まだまた拡大しそうですね。
今回の土砂災害は、末次もたまに通る道だったので
少し信じられません。
１日も早い復興・復旧をお願いしたいですね。
寄付など自分がやれることから協力できれば
いいかかな？ と思います。
先週金曜日に、ご紹介でお客様を訪問しました。
『退職後のライフプランを組んでほしい』
というオファーでした。
お会いする前に、メールで何回もやり取りはしていましたが
久しぶりにかなり細かい？ お客様でした。（笑）
必要な書類は用意してくれていました。
・源泉徴収票
・ねんきん定期便
・住宅ローン償還票（今回はなし）
・保険証券、契約内容がわかる書類
・会社の福利厚生制度などわかる書類
すべて、きっちりとご用意いただき、
前もって依頼されていた、ヒアリングシート
も詳細まできっちりと記載されていました。
100点満点中98点の方でした＾＾
しかも単身赴任の方でよくここまで準備されたな
と感心しました。
お客様の退職後のライフプランをしっかり立て現状把握
をしっかりやりたいという期待にお答えすべく
色んな話を聞かせていただきました。
17時半から21時まで3時間半の打ち合わせ！
自宅に着いたのは、11時過ぎていました。
お会いした時は、お互い緊張もあり、
少し半信半疑であったお客様。
次回は、何を用意すればいいですか？
といいながら、自分の手帳を確認する様子
この瞬間がたまらないね。
ある意味信頼していただけたかな？ と思う瞬間ですね。
信頼していただいたら、
今度は、その人の事を知りたいと思うのが普通でしょう！
「末次さんは、おいくつですか？」
「何年、この仕事をしているんですか？」
などなど、お客様からの質問（尋問）攻め！
自分のことなら一杯しゃべるよ～～（笑）
帰りは、わざわざお見送りまでしてくれ嬉しかった！
ライフプランを組むのは、パソコンに数値を
入力すれば、シュミュレーションなどは
つくれるけど、やはり、お会いしないと
その数値は生きてこない。
そんな、ライフプランを組むにも、必要な資料を
ご用意いただいたりする
「準備」 が
大事だと改めて感じることができました＾＾
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