配信日時 2017/07/01 12:30

イデコを始める人がかかる「三日坊主病」! 第5号

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イデコを始める人がかかる 「三日坊主病」!

                第5号
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〇〇さん。

こんにちは!


確定拠出年金とライフプランの見直しの専門家
ファイナンシャル・プランナー(FP)の
末次ゆうじです。




これから、イデコを始めようかな? と思っている
方も中にはいらっしゃるかと思います。



セミナーや書籍で勉強されて自分なりの
メリットを発見して、イデコをやろうと
決めた方に、


実は


2つの障害(ハードル)が
(正確には3つ)待っています。



それは



「資料請求」と


「書類の記入」です。




(3つ目もかなり重要ですがまずは、この2つ)




実際、言葉では簡単ですけど、自分でやってみて
途中断念したり、あきらめたり、ほったらかし


このような経験はありませんか?



もしかしたら、実はビンゴ?
  
心の中で 「そうなんよ~」 とつぶやいたあなた!

 

個人差はあるにせよ、そのような方も実は多いので
自分だけではないという意味で安心してください(笑)




なぜこのようになるか? 
少し共有しておきましょう。
(少しラクになってください(笑)
 
 
 
 
◆資料請求編


・どこの金融機関か迷っている(検討中)


・時間がなくつい忘れてしまう


・資料請求の仕方がわからない


・1回、資料請求したけど、わからいことがあってそれっきり。




◆書類の記入編


・資料請求はしたが、封すら切ってもいない


・会社に書いてもらう(第2号被保険者の方)書類で止まってる


・基礎年金番号が分からない


・毎月の掛金設定で迷っている(検討中)



これは、実際、セミナーなど開催してイデコを始めようと思われた
方にその後の連絡やお客様からの質問で分かったことです。
(末次の調べより)
 
 
 
 
 
 
末次のイデコセミナーでは、参加者の特典として通常の半額で、
個別で相談できる



「イデコ加入サポート」の
FPコンサルをご用意しています。
 
 
 

でも
 
「自分でやってみます」 
 
 
  
 
と心の中で思って、 やる気に満ちてセミナー会場を
後にしたものの



実は・・・・・何もやっていない
 
 
 
このような方は、最初で最後の、資料請求と書類の記入という


イデコモンスターにやられて


しまうのです。



無地、頑張って、イデコモンスターを退治した方も
いますが(おめでとうございます!)




3番目のハードルが待っています。

 

 
資料の書き方な過去相談あった例を
ブログにまとめていますので
ご参考にしてください。
 ↓
https://wiselife.biz/csltg-case/before-start-dc/1519






先日、セミナー参加の方からの連絡で
(その方も自分でイデコモンスターは退治されました)



「無地、ID,パスワードは送ってきましたが」


「運用の配分をしていないんです。」


「定期預金でしか運用できてないんですよね?」


(いわゆるデフォルト状態ですね)



「また相談させてください。」 



と電話がありました。



このよに、第1関門、第2関門と突破した方でも
実は、最後の最後で「運用の壁」というのが
待っています。




歌手で 中西保志さんの ♪「最後の雨」を
つい思い浮かびました(笑)
 (知らない方はすみませんm)
 


「本気でイデコを始めるなら~ ♪ 」




ここは、ID,パスワードが来てから設定する場合と
資料送付の時に決めて置く(配分指定といいます)
パターンがあるので、要注意ですよ~。




実は、途中の色々なハードルのおかがで
せっかくのやる気がまた小さくなるのは
もったいないので、そのような方は



ぜひ、ファイナンシャル・プランナー(FP)
を活用してみのもおすすめですよ。



で、実は後から、FPコンサル(個別相談)を
依頼する方も半分位いますので
迷っているなら、まずは連絡を^^
 
 
 
 
◆セミナー特典に関してはこちらをご参考ください。
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ありがとうございました。(感謝)


次回もよろしくお願いいたします^^



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末次 祐治 (すえつぐ ゆうじ)



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